WerkPlaner im Detail

Vom ersten Kundenkontakt bis zur Rechnung – alles in einem Ablauf.

WerkPlaner führt Anfrage, Angebot, Auftrag und Rechnung in einem nachvollziehbaren Vorgang zusammen. Kundeninformationen, Dokumente, Finanzen und Ressourcen bleiben dabei zentral verbunden und du aktivierst nur die Bereiche, die dein Betrieb wirklich braucht.

KundenkontaktAnfrage

AuftragPlanung & Team

Kundendaten

AngebotKalkulation

Dokumente

Finanzdaten

RechnungAbschluss

Ressourcen

Einstellungen

Dashboard

Der schnelle Überblick für den Arbeitstag.

Offene Vorgänge, Termine, Aufgaben und Hinweise direkt nach dem Start.
Wichtige Kennzahlen und nächste Schritte werden zusammengeführt.
Das Dashboard verbindet Planung, Vorgänge, Team und Einstellungen.

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Leitstand

Digitale Plantafel für Mitarbeiter, Ressourcen und Aufträge.

Gantt-Ansicht für Mitarbeiter, Gruppen und Ressourcen.
Einträge verschieben, Zeiträume zoomen und Feiertage je Bundesland anzeigen.
Aufträge, interne Arbeit, Urlaub, Krankheit oder Schulung sauber planen.

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Team

Interne Abstimmung ohne Zettelchaos.

Teamchat für kurze Absprachen.
Teamnotizen mit Priorität, Status und Bearbeitung.
Aktivitäten aus Angeboten, Aufträgen und Rechnungen bleiben sichtbar.

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Projekte

Die Klammer für größere Arbeiten mit mehreren Vorgängen.

Projekte bündeln mehrere Angebote, Aufträge, Rechnungen und Einkaufsdokumente.
Der Projektplan liegt ausschließlich im Projekt und kann separat als PDF exportiert werden.
Dokumente und Notizen bleiben direkt in der Projektakte auffindbar.
Bestehende Vorgänge und Einkäufe können nachträglich einem Projekt zugeordnet werden.

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Vorgänge / Übersicht

Angebot, Auftrag und Rechnung als zusammengehöriger Vorgang.

Die Übersicht bündelt jeden Vorgang in einer Zeile und zeigt seine aktuelle Phase.
Angebot, Auftrag und Rechnung bleiben innerhalb dieses Vorgangs fest miteinander verbunden.
Aus der Übersicht öffnest du direkt das aktuelle Dokument und kannst zwischen den einzelnen Schritten wechseln.
Notizen, Dokumente und Bearbeitungshistorie bleiben direkt am Vorgang.

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Vorgänge / Angebot, Auftrag, Rechnung

Von der Anfrage bis zur Rechnung in einem Ablauf.

Angebote mit Positionen, Rabatten, MwSt., eigenem Briefkopf und PDF-Erzeugung.
Aus Angeboten entstehen Aufträge; aus Aufträgen entstehen Rechnungen.
Dokumente können an Angebot, Auftrag, Rechnung oder direkt an den Vorgang gehängt werden.
Zahlungsstatus, offene Beträge und Exportdaten bleiben nachvollziehbar.

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Smart Buttons

WerkPlaner schlägt den nächsten sinnvollen Schritt vor.

Die Bedienung orientiert sich am aktuellen Status eines Vorgangs.
Buttons zeigen passende Aktionen, statt überall dieselben Möglichkeiten anzubieten.
Zum Beispiel: Angebot senden, Auftrag erstellen, Rechnung vorbereiten oder Zahlung erfassen.
Der Nutzer wird Schritt für Schritt durch den Ablauf geführt.

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Einkauf

Anfragen, Bestellungen und Eingangsbelege zusammenhalten.

Lieferanten, Einkaufsanfragen und Bestellungen gehören zum Betriebsablauf.
Eingangsrechnungen und Belege lassen sich sauber zuordnen.
So bleibt sichtbar, was angefragt, bestellt oder bereits geliefert wurde.

Einkauf mit Lieferanten, Bestellungen und Belegen

Geschäftspartner

Stammdaten, Kontakte und Versandeinstellungen an einer Stelle.

Geschäftspartner als Kunde, Lieferant oder beides pflegen.
Ansprechpartner, Kontaktwege, Notizen und Dokumente hinterlegen.
Kundenhistorie mit Angeboten, Aufträgen und Rechnungen.
PDFs (Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen) pro Kontakt per E-Mail direkt aus dem Vorgang versenden, sofern SMTP konfiguriert ist.

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Dokumente

Dateien zentral ablegen und zuordnen.

PDFs, Bilder, Word- und Excel-Dateien hochladen.
Zu Kunden, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Mitarbeitern oder Ressourcen zuordnen.
Speicherverbrauch und Dokumentenarchiv im Blick behalten.

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Finanzen

Einnahmen, Ausgaben und offene Beträge im Blick.

Offene Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben werden im Zusammenhang sichtbar.
Finanzübersichten helfen beim Prüfen von Einnahmen, Ausgaben und Steuerwerten.
Der Bereich ergänzt Vorgänge, Einkauf und Dokumente ohne zusätzliche Insellösung.

Finanzübersicht mit Einnahmen, Ausgaben und offenen Beträgen

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Administration

Firma, Module, Rollen und Rechte verwalten.

Benutzer, Mitarbeiter und Login-Zugänge pflegen.
Module je Firma aktivieren oder deaktivieren.
Rollen, Rechte, Exporte und Löschantrag sind vorhanden.

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Darstellung

Dark Mode für ruhiges Arbeiten am Bildschirm.

WerkPlaner kann hell oder dunkel genutzt werden.
Der Dark Mode entlastet die Augen bei längerer Arbeit und in dunkleren Umgebungen.
Die Darstellung bleibt übersichtlich, egal ob im Büro, am Leitstand oder unterwegs.

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Hilfe & Support

Anleitungen, FAQ und Tickets im Produkt.

FAQ und Hilfebereiche direkt in WerkPlaner.
Supporttickets für Nutzer.
Release-Notes und Info-Board für Systemhinweise.

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Als Nächstes: das passende Paket finden.

Du kennst jetzt die Arbeitsbereiche. Vergleiche im nächsten Schritt die Pakete, Nutzerzahlen und monatlichen Preise.

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Optionales Zusatzmodul

Aufträge und Bürosoftware mit mobiler Zeiterfassung verbinden.

Arbeitszeiten, Kundenrapporte, Arbeitsberichte, Abwesenheiten und Zeitkonten lassen sich passend zum WerkPlaner-Paket ergänzen. Das Modul ist nur zusammen mit WerkPlaner buchbar.

WerkTeam im Detail